大家對基站(俗稱“大鐵塔”)一定不陌生,從2G、3G、4G一路走來,用戶都是借助“大鐵塔”完成各種數據信號的傳輸,但由于2G、3G、4G(800MHz-1800MHz)為低頻段信號傳輸,宏基站幾乎能應付所有的信號覆蓋,但5G因工作在3.5GHz、6GHz甚至20GHz以上的中高頻段,宏基站所能覆蓋的信號范圍就變得十分有限,必須借助“身小志堅”的小基站彌補這一缺失。
2017年12月,5G NSA(非獨立組網)標準的提前發布令業界為之振奮,這意味著5G由“喊口號”正式進入執行階段。由此5G小基站的重要性浮出水面。在年初巴塞羅拉召開的MWC上,為搶占5G市場先機,愛立信、華為均展出了5G小基站解決方案,且產品已經出現在運營商的試點測試中??梢灶A見,小基站的部署進度,是決定5G能否全面商用的關鍵因素,它將重新定義電信設備商及運營商的競爭格局。
小基站的主要功能就是“補盲”,覆蓋宏站無法精確達到的人口密集區,順便解決宏站選址難的問題。從構成要素上看,小基站跟宏基站并無太大差別,均由RRU(射頻處理單元)、BBU(基帶處理單元)、有源天線、直放站(中繼器)構成。而根據發射功率(50mW—5W之間)的不同,小基站又分為微基站(MicroCell)、納基站(NanoCell)、皮基站(PicoCell)和飛基站(FemtoCell)等。
表1,小基站按照功率分類表
國外的小基站出現在3G時代,2007年在美國商用,隨后在英國、西班牙、意大利等國商用。相比之下,國內同時期小基站的發展就緩慢多了,主流電信設備廠商華為、中興等鮮有參與,原因歸結于國內運營商為追趕上國際運營商的發展步伐,跳過了3G小基站的發展節點。如今到了關鍵的4G和5G時代,中國廠商必須加快小基站部署的步伐。畢竟,4G廣覆蓋已接近尾聲,深度覆蓋、網絡優化成運營商下一步重點,為“補盲”而生的小基站有了用武之地,未來5G高頻建站更是不可缺少。
有人預計,在超密集組網場景下,小基站間隔將縮小到10-20米(相比宏基站間距至少500米的間距),小基站數量會大幅提升,根據小基站對熱點宏基站覆蓋范圍內20%-50%的區域計算,國內5G小基站市場空間將達到658億元-1644億元,這是一塊相當大的蛋糕。那么,哪些企業有幸成為這塊“蛋糕”的分享者呢?答案很簡單,那些與產業緊密相關的設備廠商和運營商將率先嘗得甜頭。
表2,小基站與宏基站的基本數據分析 數據來源:中信建投證券研究發展部
從全球競爭格局來看,目前涉足小基站的有中小型設備廠商、主流電信設備廠商和ODM廠商。首先,中小設備廠商自3G時代就進入小基站領域,積累了豐富的技術、客戶資源和品牌優勢,代表廠商有邦訊技術、三元達、京信通信、超訊通信等;其次是主流電信設備廠商,代表廠商是愛立信、阿朗、華為、NEC、諾西、中興等,這些廠商有較強的品牌和資金優勢,雖3G時代鮮有涉足小基站,但因看好5G小基站的發展前景而踴躍跟進;三是以阿爾法、亞旭、廣達、富士康、盟創科技等為代表的ODM廠商,它們雖然缺乏小基站核心技術和品牌影響力,但在生產和成本控制上有經驗,尤其擅長家庭級小基站的研發和生產。
這些廠商如何在5G時代書寫自己的新格局呢?目前來看,華為、中興、愛立信等電信設備廠商將以品牌和資金優勢逐漸占據主導地位,而向來以小基站設備生產為“主業”的三元達、京信通信等中小型設備廠商將被擠掉不少市場場份額,不過市場依然足夠大,它們并不會因此退出歷史舞臺,將與ODM廠商一起瓜分剩下的市場份額。
目前,為樹立強勢進入5G小基站格局的鮮明旗幟,電信設備廠商爭相推出小基站解決方案。愛立信率先推出了一款無線小蜂窩產品——5G無線點系統,此產品主打室內部署,安裝時間是其他室內解決方案的1/2,支持新的5G中頻頻段(3-5GHz),速率更高達2Gbps。愛立信方表示,隨著用戶流量需求倍增,4K、8K、VR/AR等應用的到來,5G時代室內移動寬帶的需求越來越大。預測到2020年,80%的室內流量將由室內系統承載,室內系統將成為5G流量業務承載主體。
相比之下,國內的中興、華為以及大唐移動等,雖然沒能在3G時代專注小基站的發展,但它們絕不會放過4G、5G時代小基站爆發的機遇,如今華為至今共推出了5代LampSite解決方案,成功用于北京首都機場、鄭州火車站和廣州南站等;中興發布了4G一體化小基站和Qcell多模多頻室內深度覆蓋解決方案,并啟動了江蘇、內蒙古、福建、湖南、河南等省份的部署;大唐移動也在2014年9月推出了NEOsite雙模一體化皮基站方案,2015年7月推出了Cubesite、Padsite、Pinsite三款小基站產品。從發展進度來看,國內小基站應用已經追趕上了國際步伐,只待運營商的規模推廣了。
有人預測,未來中國將占據5G手持終端相當大的市場份額,這也給相關企業展開小基站的研發、測試和布建樹立了信心。上述5G小基站解決方案的推出,將在未來的5G市場形成相互競爭。隨著更多同行的加入,這場競爭也會越來越精彩。
綜上,在5G NSA標準發布及5G 2020年商用的召喚下,5G小基站的部署已經到了關鍵時期。從設備端來看,未來主要的5G小基站市場份額將掌握在華為、愛立信、中興和諾基亞等幾大巨頭的手中,一些中小設備廠商和ODM機會相對較小,但并不會完全失勢,更何況運營商也不愿意讓主流電信設備商壟斷網絡設備。而至于5G能否真的在2020年甚至2019年提前商用,還得看運營商如何將這些“身小量大”的小基站全面部署到千家萬戶。